«Прорыв» на фоне разрыва
2005 год оказался ударным для рынка потребительского кредитования. Окончательные его итоги еще не подведены, но, по предварительным оценкам большинства экспертов, банкам удалось выполнить и перевыполнить «программу-максимум»: добиться того, что объем предоставленных ими потребительских кредитов составил 3,7% от объема внутреннего валового продукта страны.
Для российской экономики такие темпы роста выглядят тем более привлекательно потому, что по уровню развития рынка потребительского кредитования наша страна намного отстает не только от государств с развитой экономикой — США, Японии и государств ЕС, — но и от стран Восточной Европы. По результатам социологических опросов, проведенных исследовательским холдингом ROMIR Monitoring, услугами потребительского кредитования в 2004 — начале 2005 года пользовался лишь каждый четвертый работоспособный россиянин. Между тем в Германии и Франции в долг живет каждый второй, и даже в странах Восточной Европы статистический показатель, свидетельствующий об объемах выданных потребительских кредитов, в разы выше, чем в России, — например, в Польше и Чехии он составляет в среднем 11—15% ВВП.
В свою очередь, многие банки не рвались предоставлять клиентам подобные услуги. Потребительское кредитование, как показывает мировой опыт, — дело прибыльное, но довольно рискованное, чреватое массовыми невозвратами, особенно в случае ухудшения социально-экономической ситуации в стране. Для завоевания «места под солнцем» на рынке потребительского кредитования банку требуются «недорогие» и желательно «длинные» деньги, получить которые могли только крупные российские банки, имеющие доступ к западным рынкам капитала, или «дочки» иностранных банков, за плечами которых стоят богатые «материнские» структуры, не испытывающие недостатка в денежных ресурсах.
Еще одна причина, на которую любят ссылаться эксперты, объясняя «отсталость» нашего рынка потребкредитования, — доминирующее положение Сбербанка РФ в сфере обслуживания физических лиц. По данным аналитической компании BaseGroup Labs, доля этого банка на рынке кредитования граждан в начале 2005 года достигала 42,2%. При этом Сбербанк контролирует, по разным оценкам, от
50 до 80% региональных рынков потребительского кредитования — фактически там он является не только бесспорным лидером, но зачастую и единственным серьезным игроком.
Остальные банки, входящие в «большую пятерку» лидеров по объемам потребительского кредитования, отставали от Сбера в десятки раз. «Русский Cтандарт», который чуть ли не первым стал проводить агрессивную политику на этом рынке, отвоевал себе к началу 2005 года лишь 6,36-процентную его долю. Хоум Кредит энд Финанс Банк, избравший себе потребительское кредитование в качестве приоритетного направления своей деятельности, мог похвастаться тем, что контролирует приблизительно 3% от общего объема этого рынка. На долю Райффайзенбанка и «Уралсиба» приходилось соответственно 1,63 и 1,08%. Практически вплотную к ним подбирался в начале 2005 года МДМ-Банк, которому удалось отвоевать себе на рынке долю размером в 1,02%. Однако вытеснить из «большой пятерки» «Уралсиб» или Райффайзенбанк ему, несмотря на агрессивную рекламную кампанию, не удавалось. Впрочем, другие банки — в том числе и те, кто претендовал на лидерские позиции в потребкредитовании — тоже не могли похвастаться тогда сенсационными результатами: на долю Банка Москвы, например, приходилось лишь 0,76% рынка, на долю Газпромбанка — 0,63%, Внешторгбанка — 0,55%.
Год за три
В 2005 году «коренной перелом» пошел по всем направлениям. Прежде всего, россиянам удалось преодолеть кризис доверия к национальным финансовым структурам. Об этом свидетельствуют данные бухгалтерской отчетности, которую банки должны обнародовать ежемесячно. У большинства банков, занимающих серьезные позиции на рынке потребительского кредитования, рост объемов потребительских кредитов в портфелях — за год свыше 100%, то есть более чем в два раза. В числе лидеров по темпам прироста оказались Ситибанк, Альфа-Банк и Промсвязьбанк. Ситибанк (+287%) «выехал» за счет смягчения условий кредитования физлиц. Наблюдатели не исключают того, что «дочка» крупнейшей иностранной финансово-кредитной группы не только пошла на значительное смягчение условий предоставления займов физическим лицам, но и стала заниматься перекредитованием — делом, привычным для Запада, но новым для России. Неплохие результаты продемонстрировал Импэксбанк (+83%), которому удалось увеличить свой портфель кредитов физлицам почти в два раза.
«Уралсиб» «прибавил в весе» 199%, то есть увеличил объемы кредитов физлицам в три раза по сравнению с показателями, зафиксированными по итогам 2004 года. Это позволило ему поменяться местами с Райффайзенбанком Австрия, который как раз сократил за отчетные 11 месяцев объемы кредитования физлиц (минус 11% по сравнению с показателями на 1 декабря 2005 года). Успех «Уралсиба» вряд ли кого-то удивил — положительные результаты дала консолидация банковской группы. Удивило другое: то, что в благоприятный год для развития рынка потребительского кредитования не слишком хорошие результаты продемонстрировал Райффайзенбанк. Можно предположить, что «Райффайзен» в отличие от Ситибанка остался верен консервативной политике в отборе клиентов. И предпочел немного потерять в темпах роста объемов потребительских кредитов, но уберечь себя от увеличения числа невозвратов в будущем. Зато Сбербанк, которому все эксперты пророчат постепенную утрату превалирующих позиций, не только «удержался на плаву», но и добился прироста показателей: объем выданных им займов физлицам вырос за 11 месяцев почти на 70% по сравнению с результатами 2004 года.
Но лидер на то и лидер, что он один, и им в 2005 году стал Росбанк, который буквально ворвался в «большую пятерку», оттеснив по пути и Райффайзенбанк, и «Уралсиб», и «Хоум Кредит». Объемы его кредитования физлиц выросли за 11 месяцев, прошедших с 1 января 2005 года по 1 декабря 2005 года, в 12 раз! Эксперты считают, что причина неожиданного взлета Росбанка в том, что он в 2005 году завершил объединение с «Первым О.В.К.» и сделал упор на развитие рынка потребительского кредитования. Удастся ли ему в 2006 году удержаться на втором месте по объемам выданных кредитов, пока неизвестно: о своих амбициозных планах по завоеванию лидирующих позиций на рынке кредитования физлиц уже заявил «Внешторгбанк Розничные услуги». Кроме того, все больший интерес к этому сегменту рынка банковских услуг начинают проявлять крупные иностранные банки, которые присматривают себе с этой целью российские финансовые структуры с хорошо развитой филиальной сетью. Их присутствие, как пояснил «БО» старший вице-президент Промсвязьбанка Валерий Кардашов, еще больше обострит борьбу банков за клиентов в 2006 году. «Конкурировать с госбанками, такими как Сбербанк или «ВТБ 24», пока не так сложно, как это представляется на первый взгляд: эти финансово-кредитные структуры обычно принимают решения о предоставлении займов физлицам куда дольше, чем банки, использующие более «продвинутые» технологии. Например, в ВТБ на решение такого вопроса может уйти несколько дней, тогда как частные банки обычно «укладываются» в несколько часов. Не всегда клиент готов ждать, иногда ему срочно требуются деньги, иногда человеку сложно вынести психологическое напряжение — дадут, не дадут», — поясняет В. Кардашов. Но когда на рынок придут иностранные банки с огромными финансовыми ресурсами и передовыми технологиями ведения бизнеса, ситуация для национальных частных финансовых структур усложнится. Как раз поэтому 2006 год во многих отношениях будет определяющим: задача закрепиться на отвоеванной территории и удержать свою долю перед лицом растущей конкуренции станет еще более актуальной, чем сейчас.
Выводы экспертов подтверждают последние события на рынке: в первых числах февраля было объявлено о покупке Импэксбанка австрийской банковской группой Raiffeisen International Bank-Holding AG. Сумма сделки составит 550 млн долларов, которые «Райффайзен» уплатит за 100-процентный пакет акций российского банка. Австрийцев, по мнению экспертов, прежде всего привлекла разветвленная филиальная сеть Импэксбанка в регионах: ее наличие позволит «Райффайзену» «освоить» новые рынки и, возможно, уже в 2006 году вернуться в тройку лидеров по объемам потребительского кредитования.
На что хочешь и подо что хочешь
Конкуренция уже подтолкнула банки к либерализации условий кредитования: за 11 месяцев, прошедших с января 2005 по декабрь 2005 года, значительно увеличились объемы «средних» и «длинных» потребительских кредитов. Например, у «Уралсиба» объемы займов, рассчитанных на срок от 181 дней до одного года, возросли почти втрое, а объемы займов на срок от года до трех лет — более чем в два раза. Ту же тенденцию можно проследить, если сравнить статистические показатели МДМ-Банка, Банка Москвы, Ситибанка по состоянию на начало января 2005 года и начало декабря 2005 года.
Что касается «трех китов» потребительского кредитования, трех главных программ, подразумевающих экспресс-кредитование в торговых сетях, нецелевое кредитование и кредитные карты, то, по мнению начальника управления маркетинга и развития розничных банковских услуг Международного московского банка Сергея Тропина, в 2005 году все они были достаточно популярными. Правда, экспресс-кредитование в недалеком будущем могут потеснить кредитные карты. «Последняя программа становится все популярнее, востребовано и нецелевое кредитование. В числе их преимуществ то, что ставки по таким кредитам ниже, чем ставки при экспресс-кредитовании», — подчеркивает Сергей Тропин.
Тем не менее, возможности кредитования в торговых точках пока не исчерпаны до конца: заместитель директора департамента розничного бизнеса Росбанка Дмитрий Вечканов считает, что в 2005 году максимально привлекательными для физлиц оказались как раз торговые кредиты из числа так называемых «бесплатных». Такие кредиты, по словам эксперта, осуществляются по формуле «0-0-10» — 0% первоначальный взнос, 0% переплаты и ежемесячный платеж на уровне 10% от общей суммы покупки. С точки зрения клиентов эта программа максимальна привлекательна, однако для банков, которые зарабатывают на комиссии торгового зала, она представляется недостаточно выгодной.
Нецелевое кредитование в той или иной форме «запустили» практически все банки-лидеры рынка. Большинство из них отмечает, что новый продукт оказался очень успешным. Начальник отдела кассовых операций «Ак Барс» Руслан Рахимов считает, что «успех данных программ кредитования обусловлен наличием методик, позволяющих эффективно организовать кредитование населения с относительно небольшими, но стабильными доходами». Валерий Кардашов (Промсвязьбанк) подчеркивает, что клиентов привлекает возможность использовать полученные взаймы средства по своему усмотрению, а для банков такое кредитование выгоднее, чем экспресс-кредитование в торговых точках: им не приходится «отвоевывать» себе место в торговых центрах, где царит жесткая конкуренция и обычно за клиентов соревнуются сразу несколько финансово-кредитных структур. К тому же, как считают банкиры, при нецелевом потребительском кредитовании риск невозврата займов меньше, чем при экспресс-кредитовании: в офисы банка люди приходят, уже приняв взвешенное решение, просчитав необходимые траты на обслуживание кредита и реально оценив свои возможности по его погашению. В торговых центрах же они часто поддаются эмоциональному порыву и, стремясь приобрести понравившуюся вещь, не слишком задумываются о последствиях такой покупки для своего бюджета.
Изменились требования к обеспечению кредитов. Банки стали предлагать уплату комиссии в качестве замены поручительству. Эксперты считают это серьезным послаблением: в российских условиях, когда только по официальным данным «в серую» выводится до 40% от общего объема зарплатного фонда, найти поручителя с «белым» заработком проблематично. И даже если найдешь такого, не факт, что он захочет принимать на себя риск поручительства.
Банки, считающие угрозу кризиса «плохих долгов» надуманной или, во всяком случае, маловероятной, вообще убрали из своих кредитных договоров упоминания о необходимости обеспечения предоставленных займов. Стоит отметить, что на смягчение условий предоставления кредитов пошли в
основном частные банки: финансовые структуры с госучастием настаивают и на предоставлении обеспечения, и на поручительстве одного-двух человек с «белой зарплатой».
ФАС на банки
Сложившуюся на рынке идиллию нарушают, пожалуй, только два обстоятельства: периодические «наезды» на банки со стороны Федеральной антимонопольной службы и прогнозы о грядущем кризисе «плохих кредитов» в России.
Потребительскими кредитами ФАС заинтересовалась еще в начале 2004 года, когда, проведя исследование рынка, выяснила, что многие банки маскируют реальную ставку по займам. Весной 2005 года ФАС вместе с Центробанком опубликовала методическую рекомендацию для банков. В соответствии с ней банк до заключения кредитного договора обязан сообщить заемщику о кредите практически все — от контактного телефона банка до графика платежей, штрафов и остальных обязательных условий. В случае изменения тарифов по кредиту, говорится в документе, потребитель должен быть проинформирован об этом не менее чем за 30 дней. И, конечно, банк должен «прописывать» в договоре реальную ставку с учетом комиссий, которые будут взиматься с человека за совершение операций по перечислению платежей.
Справедливости ради следует заметить, что большинство банков указывали в договорах размер комиссий за ведение счета и до появления вышеупомянутых рекомендаций ЦБ РФ. Однако, по словам Сергея Тропина (Международный московский банк), «хитрость» заключается в том, что в договоре эта цифра прописывается мелким шрифтом. «Многие клиенты просто не обращают на нее внимания, а если и обращают, то не могут адекватно оценить значение ставки, думая, что оно слишком мало для того, чтобы радикально изменить процентную ставку по кредиту. Между тем как раз эта комиссия является фиксированной — если процентные платежи по кредиту сокращаются по мере погашения основной суммы займа, то комиссия не меняется. И в результате из-за нее «набегает» ставка в 60—70%, в то время как номинальная ставка, заявленная в договоре, составляет порядка 20—21%», — объясняет эксперт.
Другая «хитрость», по мнению С. Тропина, заключается в следующем: в банковской рекламе потенциальным клиентам зачастую предлагают самим определить необременительный размер ежемесячных выплат по кредитам. «Людям такое предложение может показаться привлекательным, однако на деле речь идет о «растягивании» срока кредита в том случае, если человек выбирает себе программу с небольшими ежемесячными платежами. Соответственно, банк получает возможность взимать комиссию за ведение счета на протяжении, скажем, трех лет вместо одного года. И опять-таки, по нашим оценкам, при таком виде кредитования «набегают» искомые 60—70%», — отмечает Сергей Тропин.
Лидер рынка в лице Сбербанка от участия в «процентной дискуссии» воздержался — то ли потому, что не царское это дело, то ли потому, что именно к нему ФАС достаточно часто предъявляет претензии. Другие крупные банки поспешили поддержать действия ФАС: руководитель блока кредитных продуктов банка «Уралсиб» Альберт Фахрутдинов признал, что некоторые банки, используя определенные маркетинговые уловки, фактически оставляют граждан в неведении о реальной стоимости кредита. И выразил надежду на то, что с выходом закона «О потребительском кредите» добросовестным банкам станет проще работать, «так как сейчас довольно трудно объяснить клиенту, почему твое предложение привлекательнее, чем у конкурентов». Той же точки зрения придерживаются и эксперты Международного московского банка, которые считают, что банки следует обязать указывать реальную процентную ставку в кредитных договорах. «И это должна быть не рекомендация ЦБ РФ, а норма закона», — настаивает Сергей Тропин (Международный московский банк).
В то же время даже самые горячие сторонники перехода от номинированной ставки по кредитам к реальной ставке признают, что реализация их предложения может серьезно осложнить ситуацию на банковском рынке. Не исключено, что число обращений людей за кредитами в банки после этого резко сократится, причем пострадают не только «банки-обманщики», но и те, кто указывал в договорах процентную ставку, соответствующую действительности. Просто потому, что произойдет очередной «кризис доверия» и будет непросто объяснить людям, что их вводили в заблуждение далеко не все банки. Сильнее других могут пострадать средние банки, которые сейчас «выезжают» за счет рекламы своих невысоких процентных ставок — невысоких, конечно, только на бумаге, потому что крупный банк может предложить и зачастую предлагает своим клиентам куда более выгодные условия кредитования. Валерий Торхов из банка «Авангард», например, уверен, что требование прописывать в договорах реальную процентную ставку по кредитам — неэффективно. Во-первых, банки всегда найдут способ обойти его, а во-вторых, если власти будут настаивать на этом, финансовые структуры могут просто разочароваться в кредитовании населения, считает эксперт. Особенно с учетом того, что объемы невозвратов будут нарастать, а мелким и средним банкам с каждым годом будет все труднее покрывать эти убытки.
Озвученные недавно цифры, свидетельствующие о том, что объем «плохих долгов» составляет 3—4% от общего объема кредитов физлицам, сами банкиры считают заниженными. «Если бы они были реальными, ничего лучшего и желать было бы нельзя: 3—4% «плохих долгов» от общей суммы кредитов — это идеальный показатель», — утверждает Валерий Кардашов (Промсвязьбанк). На деле, по словам эксперта, невозвратов куда больше. «Однако я бы не стал говорить о возможности возникновения кризиса «плохих кредитов»: пока критических отметок объемы «плохих долгов» не достигают. В конце концов, Россия — не США, где люди привыкли носить в портмоне по 10—15 кредитных карт и постоянно жить в долг. У нас, если клиент уже отягощен одним кредитом, то вряд ли может рассчитывать на второй и уж, конечно, не может обратиться за третьим. Поэтому я считаю, что риски здесь умеренные», — прогнозирует эксперт.
С В. Кардашовым согласен и заместитель директора по работе с частными клиентами Банка Сосьете Женераль Восток Иван Анисимов. «Проблема невозврата кредита должна тревожить банкира на любом рынке и во все времена. Кредит — основной банковский продукт, поэтому и риск его невозврата — основной риск», — считает эксперт. По мнению И. Анисимова, ситуацию осложняет то, что портфели банков растут и «стареют», многие клиенты начинают осознавать, что кредит — не сиюминутная сделка, а бремя, которое надо нести достаточно долго. «У людей возникает «усталость» от кредита, жизнь быстро меняется, и меняется благосостояние людей, увеличивается число мошенников. Но, с другой стороны, растет профессионализм банкиров, улучшаются технологии, совершенствуется законодательство, так что хотелось бы верить, что тревога так и останется тревогой», — подчеркивает Иван Анисимов.
