Ох уж эта селекция! Так кто же делает бизнес на ПВУ?

07:33
17
Елена Пермякова
Экс-заместитель главного редактора, АСН

На днях РСА сообщил, что выявил признаки селекции убытков по ОСАГО в 2010 г. у 36 страховщиков, но у каких именно – говорить не стал. Известно лишь, что к «селекционерам» отнесены те страховщики, средняя выплата в системе ПВУ у которых ниже общей средней выплаты в системе ПВУ как минимум на 20%.

Между тем данные об урегулировании убытков в системе ПВУ легко доступны – например, из статистики ФССН. Я решила повторить изыскания и тоже получила список компаний, правда, не 36, а только 31. Данные РСА и ФССН немного расходятся: средняя выплата через ПВУ по данным РСА – 19,356 тыс. р., по данным ФССН – 19,382 тыс. р. Впрочем, данные ФССН являются предварительными данными страховых компаний, а данные РСА (которых у нас нет) – точные. Но, думаю, общее представление и из статистики ФССН получить можно. Вот табличка для сравнения: данные РСА и цифры, полученные на основе анализа данных ФССН.

Средняя выплата по ПВУ,
% от среднерыночной
Число СК,
данные РСА
Число СК,
данные ФССН
Менее 50% 5 4
От 50% до 60% 3 6
От 60% до 70% 15 10
От 70% до 80% 13 11
всего 36 31

Секрет из получившегося списка делать глупо, однако некоторые компании угодили туда явно случайно. Например, совершенно очевидно, что средняя выплата ничего не говорит о работе компаний, число выплат в системе ПВУ у которых небольшое.

Кроме того, никуда не деться от обычного возражения на все обвинения в «селекции»: откуда вы знаете, что у компании портфель по ОСАГО не состоит из отечественных автомобилей (преимущественно старых) и старых же иномарок? Да еще основные регионы присутствия – не столичные? Ведь это прекрасно объясняет низкую выплату в системе ПВУ.

Поэтому я собрала или посчитала еще некоторые данные по этим компаниям, которые мне кажутся интересными.

Для того чтобы понять, какого рода портфель у компании, рассчитан средний полученный компанией «фикс» («фиксы» отличаются в зависимости от региона и типа автомобиля – для отечественных автомобилей ниже, для иномарок – выше). Если «фикс» небольшой, значит, у компании и правда «недорогой» портфель ОСАГО и низкая средняя выплата в рамках ПВУ вполне может быть оправдана. Правда, «фикс» не учитывает возраст автомобиля, поэтому если он большой, то это еще не означает, что у компании портфель состоит исключительно из дорогих в ремонте автомобилей.

Для сравнения приведена еще средняя выплата компании по всем убыткам по ОСАГО, не только через ПВУ (по данным РСА).

Ну и раз уж речь идет о «селекции», то ее целью должен быть заработок. Разницу между полученными компанией «фиксами» и выплатами, произведенными потерпевшим, я назвала «Результат» от ПВУ». То, насколько существен этот результат в расчете на одну произведенную компанией через ПВУ выплату, говорит, на мой взгляд, о степени обоснованности обвинений в ее адрес.

На всякий случай подчеркиваю: вовсе не обязательно РСА имел в виду именно эти компании. Данные РСА и ФССН расходятся. Ниже приведены всего лишь значения тех же показателей, о которых идет речь в пресс-релизе РСА, полученные по данным ФССН.

А вы как думаете, являются какие-то из этих компаний (или все) злостными «селекционерами»? Или метод их выявления не кажется убедительным?  

Рег. № Наименование Число выплат по ПВУ, ед. "Результат" от ПВУ, тыс. р. Средняя выплата по ПВУ, р. % от
средне-рыночной
Средний полученный компанией "фикс", р. Средняя выплата СК по всем убыткам
1 1427 МАКС, Москва 8 954 61 957 14 780 76% 22 685 24 546
2 2923 РЕГИОНАЛЬНЫЙ АЛЬЯНС, Москва 4 108 37 191 10 905 56% 20 289 21 130
3 46 АДМИРАЛ, Ростов-на Дону 2 382 28 231 10 365 53% 22 217 24 502
4 2182 НАДЕЖДА, Красноярск 4 286 21 277 15 303 79% 20 560 22 563
5 2243 ЮЖУРАЛ-АСКО, Челябинск 5 084 19 436 12 963 67% 19 037 23 125
6 3295 НСГ-РОСЭНЕРГО, Горно-Алтайск 1 695 14 542 11 400 59% 20 499 25 454
7 1517 РОССТРАХ, Москва 2 282 12 399 14 700 76% 20 771 22 583
8 2240 АРИАДНА, Москва 934 7 849 10 321 53% 22 307 33 176
9 3455 ИННОГАРАНТ, Москва 1 024 7 804 15 679 80% 23 670 23 855
10 1914 ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СК, Москва 1 224 6 860 14 894 77% 21 353 23 504
11 1551 ЭНИ, Ростов-на-Дону 743 6 346 13 110 68% 23 180 24 167
12 413 МСК СТРАЖ, Рязань 960 6 061 13 373 69% 19 625 24 109
13 632 СЕРВИСРЕЗЕРВ, Ковров 562 5 193 9 244 48% 19 309 23 988
14 1412 Д2 СТРАХОВАНИЕ, Новосибирск 705 4 309 14 174 73% 20 519 22 185
15 2877 МЕГАРУСС-Д, Москва 3 264 3 567 4 616 24% 24 551 30 313
16 2489 АСКО, Наб. Челны 1 919 2 831 14 609 75% 19 849 19 069
17 3301 КОМПАНЬОН, Москва 638 2 472 12 564 65% 19 104 22 380
18 3727 РЕГАРД СТРАХОВАНИЕ, Москва 141 2 108 11 262 58% 25 490 25 807
19 3519 КОМФОРТ ГАРАНТ, Калинингрдск. обл. 150 1 635 9 567 49% 20 604 19 147
20 2346 ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ, Самара 387 1 297 14 858 77% 18 792 23 819
21 1145 СОЮЗ, Ростов-на-Дону 119 1 190 12 597 65% 22 983 21 894
22 486 ГАРМЕД, Москва 99 1 078 14 889 77% 26 041 23 645
23 473 ТЭСТ-ЖАСО, Ярославль 180 1 048 13 056 67% 18 878 26 365
24 3568 ПОВОЛЖСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС, Сызрань 216 930 13 278 69% 17 831 20 717
25 13 ШАНС, Липецк 82 704 13 329 69% 21 915 25 801
26 1168 ТИРУС, В. Салда 180 635 12 133 63% 18 071 23 296
27 1595 ЖАСКО, Вологда 101 555 13 525 70% 19 404 21 745
28 2619 СК САМАРА, Самара 117 294 15 282 79% 18 104 26 183
29 248 УГМК-СТРАХОВАНИЕ, Екатеринбург 65 260 15 062 78% 19 667 26 752
30 113 ИНКАССТРАХ, Самара 15 155 11 533 60% 21 867 26 019
31 3389 СОПО РТ, Казань 8 45 9 000 46% 23 400 24 571
Читайте новости АСН в Телеграм-канале
 
17 комментариев
17 комментариев
  • tolchaeva
    09:34

    странноназывать эти суммы бизнесом.

    и где тогда 180 млн. о которых говорит Ингосстах?

  • BIK
    09:56

    А ведь неспроста те страховщики, что указаны у Елены вверху таблички, больше всех «буянили» на прошедшем собрании членов РСА, где как и раз появилась первый раз число «36».

  • nkiselev
    10:31

    по поводу бизнеса: как сказать! если взять, скажем, компании №2,3,4 — то для них это очень неплохая прибавка к пенсии)
    здесь цифр нет по РГС и РЕСО, я думаю, что они бы впечатлили больше (чисто в абсолютном значении). согласен с автором. что очень большую роль имеет качественный состав портфеля и территории присутствия.

  • uristirossyi
    12:36

    Добрый день, Елена и все форумчане!
    1. Интересно, по каким признакам Вы отбирали именно эти компании для анализа?
    2. Это список реальных компаний-банкротов с отозванными лицензиями и, наверно, компаний которые стоят в этом списке на очереди?
    3. Больше хотелось бы ознакомиться с «селекцией» компаний, вхожих в ТОП-З0!!!
    Или на эти компании наложено ТАБУ у ПРОВЕРЯЮЩИХ?
    Спасибо за внимание!

  • paha_093
    12:56

    uristirossyi
    1. в самом начале приведена таблица по условию первого столбца которой и был произведен отбор.
    2. нууу если вы считаете, что МАКС реальный банкрот… :)
    3. номера 1, 7, 9 явно из топ 30.

    зы: например в РГС вообще все по умному… у них и обычная средня выплата (не в рамках ПВУ) меньше фикса :) … поэтому и в списокк не попадают…

  • Пермякова Елена
    13:16

    uristirossyi,
    поясняю: проанализированы были все компании, в табличке — те из них, у которых средняя выплата через ПВУ меньше, нежели общая средняя выплата через ПВУ, хотя бы на 20%.

    При этом лично мне не кажется обоснованным утверждение, что все указанные компании — селекционеры, т.е. отказывают тем потерпевшим, ущерб у которых больше «фикса». У некоторых компаний количество выплат по ПВУ таково, что о каких-либо попытках заработать на селекции говорить вообще не серьезно.
    Кроме того, существующий способ взаиморасчетов по ПВУ дает широкий простор для использования всевозможных схем (не обязательно незаконных!) и откровенно не понятно, зачем нужен всем страховщикам ОСАГО.

  • uristirossyi
    14:13

    paha_093
    читайте внимательнее, не список банкротов: — в список входят как компании-банкроты с отозванными лицензиями так и компании, которые (вероятнее всего большинство из них) стоят в этом списке на очереди?
    «2. нууу если вы считаете, что МАКС реальный банкрот… :) » — не просто считаю, а есть документальные доказательства их не платежеспособности — судебные решения по ОСАГО.
    «3. номера 1, 7, 9 явно из топ 30» — ДА, особенно ИННОГАРАНТ, извините за прямоту, вы вообще читаете, когда пишите!

  • paha_093
    14:50

    uristirossyi
    я вообще читаю :)
    вам бы тоже не мешало, тогда и не задавали бы вопросов по поводу признаков отбора.
    а что у нас ИННОгарант не в ходил в ТОП 30 по ОСАГО. Так то речь об осаго идет тут.
    Насчет МАКСа реально забавно насчет не платежеспособности компании из ТОП 10.
    Судебные решения по ОСАГО — свидетельство не платежеспособности? А я то думал, что должно быть решение суда о признании банкротом.

  • uristirossyi
    18:15

    paha_093 — это вам к сведению
    http://www.autoins...
    «Приказом ФСФР № 11-1239/пз-и от 24 мая 2011 г. (публикация в Финансовой газете № 22 от 02.06.2011 г.) у страховой компании ООО «СК «ИННОГАРАНТ» отозвана лицензия на осуществление страховой деятельности.»

  • paha_093
    07:40

    uristirossyi
    да я в курсе
    ренкинг РСА уж тогда гляньте за 1кв.2011г.
    РОССТРАХ — 10место
    МАКС — 12 место
    Инногарант — 26 место…
    ну отозвали у них лицензию… портфель то никуда не делся же…
    так что расчет вполне себе актуальный.

  • Aldgeron
    10:13

    споры не по делу…
    в данном блоге действительно бровается в глаза факт умалчивания автором таких крупных страховщиков как Росг… и Ре… из первой десятки/пятерки. То что они не «пушистые» — это факт, на который почему то все закрывают глаза. а спор про Инногарант только уводит читателей в сторону от проблемы.

  • Пермякова Елена
    12:31

    Aldgeron,

    само по себе то, что средняя выплата через ПВУ ниже, чем средняя выплата, исходя из которой рассчитывается «фикс» — весьма странный факт, который должен интересовать РСА.
    Я ничего не умалчиваю, просто пытаюсь показать, кого примерно сам РСА называет «селекционерами». И то, что туда не попали ни «Росг...», ни «Ре...» совершенно не удивительно.

  • uristirossyi
    12:31

    Елена!

    «Кроме того, существующий способ взаиморасчетов по ПВУ дает широкий простор для использования всевозможных схем (не обязательно незаконных!) и откровенно не понятно, зачем нужен всем страховщикам ОСАГО.» — ДЛЯ НАЖИВЫ ЕСТЕСТВЕННО, И В ЭТОЙ СХЕМЕ УЧАСТВУЮТ ВСЕ — НАЧИНАЯ ОТ ИНСПЕКТОРА ГИБДД — АВАРИЙНОГО КОМИССАРА — ОЦЕНЩИКА — ОТДЕЛА УБЫТКОВ СК — РУКОВОДИТЕЛИ СК! ВОТ ВАМ И СХЕМЫ!!!

  • Фауст
    16:37

    Други, позвольте немного за грандов заступиться…
    Показатель, по которому эту самую селекцию определили, простой: отношение средней выплаты страховщика по ПВУ к средней выплате по ПВУ всего рынка.
    Если РЕСО и РГС большую часть этого рынка и создают, то естественно, что от них средней выплаты среднерыночная н сильно отклоняется… уж точно менее, чем на 20%.
    Поэтому о них никто не замалчивает, просто в рамках данного способа они просто вне подозрений.
    Теперь по расчету "«фикса».
    «Фиксы» действительно изначально были расчитаны крайне не верно, т.к. опирались на среднюю выплату по ОСАГо в целом, включая выплаты по жизни/здоровью, ДТП с несколькими ТС и прочее и прочее.
    Т.е. они были заметно завышены. Более того, они не учитывали, что выплата по легковых ТС и иномаркам существенно отличается.
    Если согласиться с гипотезой, что это было сделано умышленно, то мне остается только снять шляпу перед озвученными мастодонтами за их лобби в РСА и признать что они очень красиво всех поимели.
    Конечно, потом все одумались и фиксы начали корретировать: ввели поправку на л/а и прочие ТС, на отечественные и иномарки, прирассчетах стали опираться только на предыдущие выплаты по ПВУ… и все стало с «фиксами» гораздо лучше…
    Но крывые «фиксы» просуществовали до апреля 2010г., поэтому средний фикс за весь год и оказался заметно выше средней выплаты по ПВУ.

  • Пермякова Елена
    17:21

    Фауст,
    спасибо за комментарий, в общем-то все так и есть.

    Просто для справки: в 2010 году средний «фикс» был равен 21 330 р., а в первом квартале 2011 уже стал 19 104 р. Это при том, что средняя выплата по ОСАГО в 2010 году была примерно 23 500 р.
    Так что сама идея уменьшать «фикс», раз «весь» рынок платит меньше, на мой взгляд, выглядит странной — это принуждает к селекции даже тех, кто ею не хотел заниматься.

  • MARTIN_OFF
    09:27

    Считаю, что проблема блока ПВУ в ОСАГО, раскрыта довольно однобоко. Почему при анализе, никто не смотрит на входящие «фиксы». Ведь в процессе ПВУ есть всегда отвественный Страховщик! Наверное, будет правильно, анализировать технический результат в целом по ПВУ с исходящими и входящими требованиями. К примеру, если крупная компания, что-то «заработала» на ПВУ по своим выставленным требованиям, то она же может потяреть, но уже по входящим.
    То, что компания «МАКС» занимается селекцией, по-моему, слишком уж очевидно…

  • tolchaeva
    09:38

    MARTIN_OFF

    я очень рада за менеджерские способности работников МАКСа, так как настроить всю сеть так, чтобы она проводила селекцию — жутко трудно.

    рада за них.

Оставить комментарий
Система Orphus
ВОЙТИ НА САЙТ
РЕГИСТРАЦИЯ
Нажимая кнопку «Зарегистрироваться», я даю согласие на обработку персональных данных
Восстановление пароля