НАФИ: комбинированная убыточность по ОСАГО может превысить 100%

Эффект повышения тарифов ОСАГО и автокаско в течение года может быть нивелирован, а комбинированная убыточность ОСАГО снова существенно превысить 100%. Об этом говорится в обзоре Национального агентства финансовых исследований.

В 2015 г. за счет повышения тарифов рост комбинированной убыточности по ОСАГО на некоторое время прекратился, однако тенденция роста этого показателя продолжается уже три квартала подряд. Доля ОСАГО в 2015 г. серьезно возросла (21,4% в 2015 г., 15,3% – в 2014 г.), автокаско сократилась (доля 18,3% в 2015, 22,1%. – в 2014 г.). В первом квартале 2016 г. одним из ключевых драйверов рынка страхования снова стало ОСАГО (рост на +12,9 млрд р./+35,4% к первому кварталу 2015 г.). Наблюдается постепенное снижение уровня выплат по автокаско. В первом квартале 2016 г. уровень выплат составил 65%, что на 22,5 п.п. ниже, чем за аналогичный период 2015 г. и на 11,9 п.п., чем в 2015 г.

В 2015 г. рост выплат моторных видов страхования (ОСАГО, каско, ДСАГО) значительно замедлился по сравнению с динамикой 2013–2014 гг., а динамика сборов наоборот оказалась более положительной (на 0,8 п.п.). Не стоит ожидать продолжения роста сборов, поскольку без учета роста тарифов на ОСАГО в 2015 г. динамика, вероятно, была бы отрицательной. Причиной снижения выплат является нарастающее на рынке использование сегментации клиентов и селекции рисков, а также интенсификация работы специалистов по урегулированию убытков, отмечает НАФИ.

Количество заключенных договоров по ОСАГО снизилось на 7,5% по сравнению с первым кварталом 2015 г., что позволяет говорить о том, что значительная часть прироста рынка была обеспечена ростом тарифов на ОСАГО. Повышение тарифов на ОСАГО существенно сказалось на среднем чеке. В первом квартале 2016 г. средний чек вырос на 18,5% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. В целом по моторным видам страхования (ОСАГО, каско, ДСАГО) средний чек вырос на 3,3 тыс. р., а средняя выплата – на 31 тыс. р. Причинами роста выплат явились мошенничество со стороны автоюристов, девальвация рубля и рост цен на автозапчасти, говорится в обзоре.